Маленький мечтательный Волчонок, не зная своего настоящего призвания, попадает под влияние злого черного Крука. Собравшись в путь, чтобы какой-нибудь еды, он познакомился с многими лесными зверями. 
Но не все проявили порядочность и доброту к глупенькому волчонку. Познав беду и обман, он понял, что в жизни является самым важным и как нужно относиться к настоящим друзьям.